山东华鹏易主国资后续推产业转型

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  长江商报记者 明鸿泽
  受疫情冲击,玻璃制品经营承压,地理信息产业补位。山东华鹏加码布局…

山东华鹏易主国资后续推产业转型
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  长江商报记者 明鸿泽
  受疫情冲击,玻璃制品经营承压,地理信息产业补位。山东华鹏加码布局。
  12月15日晚,山东华鹏发布公告,筹划重大事项,拟通过发行股份收购山东天元信息技术集团有限公司(简称天元信息)45%股份并募集配套资金,控股股东舜和资本管理有限公司(简称舜和资本)全额认购配套募资发行。
  长江商报记者发现,天元信息是山东华鹏控股子公司,于2019年通过现金收购而来。
  山东华鹏原本由自然人张德华实际控制。去年11月,张德华通过协议转让股权及放弃表决权等方式让出公司控制权,山东国资舜和资本借助受让股权及二级市场增持,取得了山东华鹏控制权。
  易主之前,山东华鹏推进产业转型。利用2亿元纾困资金,公司现金收购了天元信息55%股权。
  山东华鹏原本主营玻璃制品业务,收购天元信息后,公司实现了玻璃器皿与地理信息双主业运营。
  今年前三季度,山东华鹏实现扭亏为盈。
  拟收购控股子公司剩余股权
  山东华鹏筹划收购控股子公司天元信息45%股权,以达到全资控股目的。
  根据公告,本次交易,山东华鹏拟通过发行股份向五名交易对手方购买其所持的天元信息45%股权。此外,山东华鹏还进行配套募资,拟发行的股份由控股股东舜和资本包揽。
  目前,标的资产评估工作尚未完成,因此,本次交易的价格、发行股份募集配套资金的金额均未确定。
  本次交易完成后,山东华鹏将持有天元信息100%股权。
  wind数据显示,天元信息成立于2003年1月8日,注册资本为6354.80万元。其前身为东营鼎创信息技术有限公司,是一家专门从事工程测量、地下管线探测、管道检测、地理信息系统建设、三维建模、软件开发的综合性专业公司。同时,其广泛涉足于无人机研发与航测技术服务、油田微地震监测服务、PNN测井、地质导向服务等领域。
  天元信息是一家集科技研发、生产经营及技术咨询服务于一体的高科技企业。自成立以来,致力于信息时代3S科技的发展,核心业务是基于GPS技术、GIS技术和GPRS网络传输技术的全面应用服务。
  2019年4月26日,山东华鹏发布公告称,拟以约2.48亿元现金向易彩梅、赵华刚、赵华超等13名交易对手方购买其合计持有的天元信息55%股权。
  以此估算,当时,天元信息100%股权的估值为4.50亿元。2018年底,天元信息账面净资产2.38亿元,其估值较净资产增值2.12亿元,增值率约为89.08%。
  如果仍然以4.5亿元股权计算,本次收购的价格约为2.03亿元。
  从目前已经公开的信息看,天元信息经营业绩较为稳定。2016年至2018年,其实现营业收入0.59亿元、0.89亿元、1.28亿元,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为0.21亿元、0.32亿元、0.35亿元。
  2019年,天元信息纳入山东华鹏合并报表。2019年及今年上半年,天元信息实现营业收入7285.95万元、1.20亿元,今年上半年的营业收入已经大幅超过2019年全年,净利润2585.65万元,是山东华鹏净利润的12倍多。
  由此可见,天元信息具有较高的成长性。或许,这就是山东华鹏筹划本次收购资产的主要原因。
  双主业运营提升竞争力
  继续收购天元信息是山东华鹏续推产业转型、夯实双主业运营之举。借此,公司试图提升综合竞争力。
  山东华鹏原本是一家民营资本控股的上市公司。去年11月,原实控人张德华与舜和资本签署《股份转让协议》,协议转让所持公司8.42%股权,转让价格2.18亿元。股权完成后,张德华持股比降至25.27%。与此同时,张德华放弃所持公司20%股权的表决权,而舜和资本加上前期二级市场增持的部分,合计持有公司16.48%股权,成为山东华鹏控股股东,山东省政府成为实际控制人。
  山东华鹏成立于1998年7月13日,2015年4月23日在上海证券交易所挂牌上市。
  上市以来,山东华鹏的经营业绩并不理想。2011年,公司实现营业收入6.82亿元、净利润0.51亿元,2015年,营业收入为7.26亿元,净利润为0.50亿元。2019年,营业收入为8.66亿元,净利润为-0.97亿元,首次陷入亏损。
  正是在亏损这一年,舜和资本入主。
  公开消息称,舜和资本接盘山东华鹏,看中的是其为中国日常玻璃器皿生产行业龙头之一,产品质量以及装备水平行业领先,科技研发和创新能力位居行业前列。
  山东华鹏在财报中披露,公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一,现拥有日用玻璃制品生产能力约40万吨,产品销售覆盖全国各地以及海外30多个国家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐又能生产高档日用玻璃器皿的企业,有明显规模生产优势,并且市场辐射能力名列同行业前茅。
  在技术方面,公司技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅,其在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。
  受多种因素影响,山东华鹏的玻璃器皿业务经营业绩不理想,但山东华鹏通过收购天元信息布局的地理信息,具有较好发展前景。公司称,随着“一带一路”等倡议的提出,河湖划界、房地一体化等一系列国家重大项目和重点工作的启动,国家现代测绘基准体系基础设施建设的推进,数字城市及智慧城市应用范围的不断扩大,地理信息服务总值持续快速增长。天元信息客户主要包括国有企业、政府机关及企事业单位等,产品 或服务目前覆盖胜利油田、大庆油田、辽河油田、新疆油田、大港油田、天津、青岛、济南、成都、武汉、乌鲁木齐等国内油田及政府市场。
  地理信息业务补位,今年前三季度,山东华鹏实现了扭亏为盈。由此可见,公司实行双主业运营,提升了竞争力,能有效抵御市场风险。

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责任编辑:马秋菊 SF186

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